목차
목차
1장 서론
1.1 연구의 배경
1.2 연구의 목적
1.3 연구의 방법및 구성
2장 글로벌기업이 국제화이론
2.1 독점적우위이론
2.2 내부화이론
2.3 절충이론
2.4 제품수명주기이론
2.5 과점이론
3장 세계석유산업의 분석
3.1 발전역사
3.2 현황
4장 중국석유산업의 분석
4.1 1998년 석유산업 개편
4.2 중국의 석유 수요와 공급, 수급전망
4.3 석유 정책 및 투자환경
5장 사례연구
6장 결론
6.1 SINOPEC의 국제화전략에 대한 분석
6.2 논문 요지
6.2 평가
참고문헌
중국 에너지기업이 국제화전략관한 분석
1장 서론
1.1 연구의 배경
1.1.1중국의 경제형세
중국이 성립한 이후, 40여년의 건설을 거치면서 농·공업과 과학·문화에 있어 낮은 수준을 면치 못하던 반식민·반봉건 국가가, 초보적으로 번영한 사회주의 국가로 변모하였고, 경제의 모습에서도 일대 격변을 가져왔다. 1950년부터 1990년까지 누적되어 중국의 전민소유제단위의 고정 자산 투자 총액은 30,000억 원에 달했고, 5,000여개의 중·대형 항목의 건설이 진행되기 시작하였으며, 새로이 증가한 고정 자산이 20,000여억원에 이르렀다. 중국에서는 독립적이고 각 부문이 비교적 튼튼한 공업 체계와 국민경제 체계가 이미 형성되었다. 1953년부터 1990년에 이르기까지 국민 총생산액은 연평균 6.9% 증가하였고, 1979년부터 1990년까지는 국민 총생산액이 연평균 8.8.% 증가하여 세계 평균성장속도인 2∼4%보다 훨씬 높았다. 물가 상승 요소를 빼고 생각하면 1990년에 중국의 국민생산 총액과 국민 수입은 각각 1949년의 25배와 22배이며, 세계에서 중국의 국민생산 총액은 이미 8위에 올랐다. 1992년 중국 국민생산 총액은 한층 더 증가하여 23,988.4억 원이 되었고, 일인당 국민소득도 2,055원에 달했다. 비록 신중국이 아직도 발전하고 있는 국가이긴 하고, 특히 일인당 국민소득으로 계산하자면 경제발전수준이 아주 낮긴 하지만, 구중국이 이룰 수 없었던 성과를 확실히 얻어내었다.
제 16대 전국 인민대표자대회 전면적 소강사회건설 기치를 내걸고 2020년까지 국내생산 총액을 2000년의 4배 수준으로 늘리고 기본적인 공업화 실현을 목표로 설정했다.
1.1.2 에너지산업의 중요성
경제가 성장한다는 것은 국가가 발전하고 국민생활이 윤택하여 진다는 것입니다. 이런 경제의 성장을 뒷받침하는 것이 에너지로써 한국가의 에너지정책이 바로 국가 경쟁력의 증대에 달려있다는 것은 주지의 사실입니다. 지속적 현대화 건설을 위해서 에너지는 가장 필요한 요소중 하나이고, 경제강국으로 발돋움하기 위해 안정적인 에너지 공급이 절대적이다. 중국이 어떻게 에너지안보를 확보할 것인가는 21세기 중국경제와 사회의 지속 가능한 발전과 직결된다.
1.1.3 중국석유산업과 소비
아래는 중국의 석유생산, 수입과 의존도 통계와 예측이다.
그리고 아래는 중국 주요유전 원유생산추세이다.
앞의 재료를 보면 다음과 같은 결론을 알 수 있다.
(1) 중국 동북부 대형유전을 이미 생산 감소추세에 있으며, 서부와 해양유전의 생산이 증가추세에 있음을 알 수 있다. 중국 동북부 지역 유전 생산량은 현상을 유지, 서부지역과 해양유전은 생산량을 증가시키는 정책을 실시 하고 있다.
(2) 중국 국내적으로는 에너지 총 생산량이 총 소비량을 훨씬 초과했고중국의 석유수입의존도가 큰 폭으로 증가하고 있다.
1.1.2 기업국제화
기업의 국제화는 기업이 보유하고 있는 내부자원을 합리적인 계획에 입각하여 해외시장에 이전함으로써 해외시장에서의 개입 또는 영업활동의 정도를 높여 가는 기업성장의 과정이다.
이러한 정의를 뒷받침하는 배경으로서 두 가지 측면이 있다.
첫째, 기업 국제화는 점진적 과정 이라는 이다. 즉 기업의 국제화는 단기적, 우발적, 혁신적 산물이 아니라 장기간에 걸쳐서 이루어지는 의도적, 계획적 과정이라고 할 수 있다. 이러한 점진적 과정을 통해서 기업은 해외시장에서의 영업활동의 정도를 고도화시켜 나가는 것이다.
둘째, 기업의 국제화는 기업의 능력이 뒷받침되어야 한다는 것이다. 기업의 국제화에 대한 최대의 장애는 지식(해외시장정보, 경쟁사파악 등)과 내부자원(기술, 국제경영능력 등)의 부족이라고 할 수 있다. 이는 해외시장에서의 경영활동을 통해 얻는 경험의 축적과 기업내부자원의 증가에 의해서 극복될 수 있다. 따라서 기업의 내부자원을 해외에 이전시키는 정도에 비례하여 국제화가 더욱 고도화되며, 또한 해외시장에 대한 지식이 풍부해질수록 해외진출에 따르는 불확실성이 감소되므로 보다 많은 자원의 해외이전이 가능해진다고 할 수 있다. 이러한 기업의 국제화를 고도화시키는 수단중의 대표적인 것이 수출이며, 보다 고도화된 수단으로서 해외직접투자, 라이센싱(해외기술수출) 등을 들 수가 있다.
기업이라는 조직이 생성되어 사회 내에서 존재할 경우, 그 기업은 나름의 사명을 갖게 되며 그것을 수행하기 위해 하위목표를 설정하고 이를 위해 구체적인 전략을 수립 시행하게 된다. 기업이 계속기업이 되기 위해서는 다음의 두 가지 길을 선택해야 한다. 그것은 성장과 생존이다. 성장을 위해서는 시간이 지날수록 더 많은 매출과 더 많은 이익을 실현해야 하는데, 그러기 위해서는 더 큰 시장을 확보하여야만 가능하다. 이것은 결국 앞의 국제화의 정의에서 국제화를 기업을 성장과정이라고 표현한 것과 같은 맥락이다. 기업이 최소한의 생존을 목표로 하였을 경우에는 세계의 수많은 기업들과 경쟁해야 한다. 이러한 경쟁상황에서 기존의 시장을 확실히 고수하는 방어 전략만으로는 진취적이고 국제적인 시각을 가지고 새로운 이익기회를 추구하는 기업들에 의해 시장 잠식이 불가피할 것이며 기업의 생존을 위해 적극적 성장을 추구하는 다이나믹한 기업들에 점차적으로 시장 주도권을 물려 줄 수밖에 없다.
이상의 논의에서 기업들은 시간의 흐름과 함께 필연적으로 국제화, 나아가서는 세계화의 길을 걸을 수밖에 없다.
1.2 연구의 목적
앞의 자료를 보면 나라경제의 지속발전이나 자신의 이익을 위해 중국에너지기업이 전세계에 나가야 한다. 본 논문이 중국에너지기업의 국제화전략을 구체적으로분석하겠고 중국에너지기업이 지속적으로 성장의 원인을 밝히겠다. 그리고 중국에너지의 국제화전략의 득실을 객관적으로 평가해 주겠고 에너지기업이나 국제화하려는 기업에게 한 중국식 발전의 참고를 제공할 수 있으면 좋겠다.
1.3 연구의 방법 및 구성
본 논문이 사례분석의 연구방법을 사용한다. (SINOPEC을 예로) SINOPEC의 해외직접투자전략을 분석하면서 중국에너지기업이 국제화의 도로를 분석한다.
본논문이 다음과 같은6부분이 나뉠 수 있다.
1 연구의 주제, 연구의 범주, 연구의 목적을 제출한다.
2 글로벌기업이 국제화이론을 분석한다.
3 세계석유경제를 분석한다.
4 중국석유경제를 분석한다.
5 SINOPEC을 분석한다.
6 전문을 개괄하고 연구의 가치를 강조한다. 그리고 본 논문에 대해 평가한다.
2장 글로벌기업이 국제화이론
2.1 독점적우위이론 (주요한이론)
독점적 우위이론은 하이머(S. H. Hymer), 킨들버거(C. P. Kindle- berger), 케이브스(R. E. Caves) 등에 의해 주장되고 발전되어 왔다. 동 이론은 현지기업이 외국기업보다 현지의 제반 환경에 대해 본원적인 우위를 가지고 있음에도 불구하고, 외국기업이 어떻게 이러한 현지기업의 본래적인 우위를 상쇄하고로 그들과 성공적으로 경쟁할 수 있는가 하는 점에 초점을 맞추고 있다. 외국기업이 현지에 직접 투자하여 경영활동을 할 때, 외국 기업은 현지기업과는 달리 외국비용을 부담한다. 외국비용의 종류로는 현지국의 독특한 법률제도, 사회관습, 소비자기호 등과 해외 경영에 따르는 추가적인 수송비용과 통신비ㅡ 그리고 현지 주민이나 공공기관으로부터 받게 되는 차별대우ㅡ 기타 현지 사정에 대한 여러가지 지식 부족 등이 외국비용을 구성한다. 이러한 외국비용을 상쇄할 수 있는 기업 특유의 경쟁 우위를 가져야 한다. 외국기업이 보유하고 있는 독점적 우위는 기업 내부에 축적되어 있는 우수한 지식이나 규모의 경제, 우수한 경영조직 등을 의미한다. 기업 내부에 축적이 되어 있는 우수한 지식은 그 기업 특유의 성격을 가지는 지식이며, 기술, 마케팅 노하우, 경영기법 등을 가르킨다. 독점적 우위론은 교차투자(cross investment)현상을 설명하는 데에도 이용될 수 있다. 독점적 우위란 국가특유의 것이 아니라 기업 특유의 것이다. 따라서 양국의 두 기업이 각기 기업 특유의 독점적 자산으로 상대국 시장에 접근한다면, 국제적으로 동일한 산업에 속하는 각기 다른 국적의 두 기업이 각각의 시장에 교차투자할 수 있을 것이다.
2.2 내부화이론(The Internalization Theory)
시장내부화이론은 버클리와 카슨(P. J. Buckley and M. Casson) 그리고 러그만(A. M. Rugman) 등에 의해 주장되고 발전되어 왔다. 이 이론은 다국적기업이 지식시장의 불완전성에 기초하여, 일반적으로 시장거래를 통해 이루어지는 여러 가지 외부시장기능을 다국적기업의 체계내에 내부화하여 내부시장을 창출함으로써 이익을 창출하게 되고, 이와 같은 시장내부화가 국경을 넘어 이루어질 때 다국적기업이 출현하게 된다고 하는 이론이다. 여기에서 시장거래(arm's length transaction) 란 거래가 외부시장에서의 소유권의 교환을 통해 이루어지는 거래를 의미하며, 이와 대조적으로 기업내부의 내부시장에서 소유권이 이전되지 않는 개념상의 거래를 내부거래(internal transaction) 라고 한다. 내부화이론은 해외직접투자를 시장기구를 통하여 수행되는 여러 가지 외부시장기능을 다국적기업의 체계내로 내부화하는 것과 관련하여 P.Buckley와 M.Casson, A.Rugman등이 발전시킨 것이 내부화이론 이다. 내부화이론에 따르면 특정 기업이 조달해야 하는 기술․특허․인적자본 같은 무형의 중간재와 부품․반제품 같은 유형의 중간재가 거래되는 시장이 불완전할 경우에 그런 시장 불완전성에서 비롯되는 거래 비용과 조달 불확실성을 회피할 목적으로 그리고 또는 기업내 거래를 통하여 수행되는 외부시장기능을 기업 내로 내부화하여 국경초월 내부시장을 창조하겠다고 결정한다면 해외직접투자가 이루어진다는 것이다.
무형중간재의 하나인 기술을 예로 들면 기술은 하나의 상품으로서 매매가격 산정이 어렵고 판매자와 구매자간의 기술 정보유통도 어렵고 특히 특정 기술이 첨단 신기술로서 독점적 경쟁우위를 확보할 수 있는 원천이 되는 것이라면 A기업은 그 특정 기술을 판매하거나 해외 라이슨싱을 통해 외부화시키는 것을 극도로 꺼릴 것이다. 그런 A기업으로서는 해외직접투자로 B기업을 매수하여 해외 현지자회사로 만들고서 수직적으로 통합된 자회사로서 생산공정의 국제분업에 참여시키는 동시에 국경초월 기업내 라이슨싱․기술제휴 등의 계약을 통해 로얄티․피이 등을 받으면서 그 특정 기술의 교역을 내부화시킬 수가 있다. 그런 논리에 입각하여 특정 기업이 국경초월 무형중간재 내부시장을 창조하겠다고 결정하게 되면 해외직접투자가 이루어진다는 것이다. 외부시장에서 소유권의 교환을 통하여 이루어지는 정상적인 시장거래를 외부거래라고 하며, 시장 내부에서 소유권의 이전이 이루어지지 않는 개념상의 거래를 내부거래라고 한다. 내부화이론에 의하면 외부시장은 비용이 많이 들고 비효율적이므로, 기업은 그러한 외부시장기능을 대신하여 여러 곳에 투자함으로써 내부화를 추진하게 된다. 즉, 기업은 외부의 시장기구를 통하여 이루어지는 여러 가지 기능을 기업 시스템 내에 내부시장을 창조하여 수행하려고 한다는 것이다. 따라서 내부화는 시장의 불완전성에 대응하여 거래비용을 회피하거나 감소시키기 위하여 내부시장을 창조하는 과정이라고 말할 수 있다.
2.3 절충이론(The Eclectic Theory)
더닝(J. H. Dunning) 은 수출이나 해외직접투자는 기업특유의 우위요소(owner specific advantage), 내부화 우위요소(internalization advantage), 생산입지상의 우위요소(locational advantage) 등의 요인에 의해 결정된다고 하는 절충이론을 제시하고 있다. Dunning의 Electric theory of international production(절충이론) 이란 FDI 이론의 세 가지 중요한 과제에 답하기 위하여 독점적 우위이론과 내부화 이론, 그리고 입지이론을 가미하여 FDI를 종합적이고 포괄적으로 설명하고자 한 이론이다. Dunning에 따르면 MNE의FDI는 그 기업이 다른 기업에 대개 갖고 있는 기업 특유의 우위(advantage -Ownership advantage), 내부화 우위(internalization advantage), 장소 특유의 우위( Location-specific advantage) 등의 요건에 의해 결정된다. 해외 직접 투자의 첫번째 요건인 Ownership advantage 란 기업이 갖고 있는 핵심역량으로서 기업이 일정기간 동안 배타적으로 사용할 수 있는 무형자산으로서, 새로운 진입기업에 대해서는 일종의 진입장벽에 해당하는 요소를 의미한다. 즉 인력, 자본, 자원과 같이 물리적인 자산뿐만 아니라, 기술, 정보, 경영기술, 마케팅 기술, 조직 시스템 등 보이지 않는 자산까지 포함한다.
2.4 제품수명주기이론(The Product Life Cycle Theory)
버논( R. Vernon), 웰즈(L. T. Wells) 등에 의해 주장된 제품수명주기이론은 제품의 수명주기단계에 따라 매출액 및 수익, 목표시장, 경쟁, 생산비 등이 변화되어 가는 현상을 가지고 공산품의 해외직접투자를 규명하려는 이론이다. 제품의 수명주기는 통상 신제품단계( new product stage), 성숙제품단계(growth stage), 표준화제품단계(maturing stage) 등의 과정을 거치게 되는데 신제품단계는 주로 해외생산의 초기입지, 성숙제품단계는 새로운 시장이 수출에 의해 공급되느냐 또는 해외직접투자에 의해 공급되느냐 하는 문제, 표준화제품단계는 현지기업과 비교한 해외생산의 경쟁력에 초점을 맞추고 있다. 원래 Vernon이 제시한 투자의 제품수명주기이론(product cycle theory of investment) 은 기업의 조직변화를 이해하는 경영적 측면에서와 산업국(소위 선진국) 과 산업화국(소위 저개발국) 간의 역할분담과 공간분업에 대한 이론적 기초를 마련하는 작업이었고, 신국제분업론(New International Division of Labor) 의 주요한 기반이 되었다. 제품수명주기의 개념에 의하면 공업생산은 일반적으로 새로운 상품의 개발, 성장단계, 성숙단계 등을 거치게 되며, 제품수명주기의 각 단계는 기업의 조직 및 기술적 특성과 관련되어 있다. 신제품을 개발하는 초기단계에서는 가격탄력성이 낮고, 원자재의 구득에 상당한 유연성이 있고 공급자와 소비자간의 원활한 커뮤니케이션이 가능하며 시장잠재력이 커서 높은 부가가치를 달성할 수 있다. 버논은 이러한 조건은 산업국가, 특히 미국의 대도시지역에서만 가능하다고 하였다. 제품성숙기에는 원자재 구득의 유연성이 낮아지고 대량생산이 가능해진다. 타상품과의 경쟁이 시작되면서 생산비용의 절감이 중요한 문제로 부각되기 시작한다. 또한 타 산업국으로 상품의 수출이 활발해지면서 해외시장의 개척과 함께 해외생산(해외직접투자) 이 이루어지기 시작한다. 상품이 표준화되는 성숙기에 접어들면 가격경쟁이 치열해지고, 생산비용이 저렴한 산업화국가에서의 생산을 고려하기 시작한다. 따라서 처음 상품혁신이 있었던 산업국에서는 역으로 그 상품을 수입하게 되는 것이다.
2.5 과점이론(Oligopolistic Reaction)
1) 닉커보커(F. T. Knickerbocker)
과점산업에 있어서는 차별화된 제품이나 동일제품을 취급하는 몇몇 소수 거대기업들이 시장을 완전히 지배하고 있기 때문에 해외직접투자는 경쟁기업 상호간의 작용-반작용(action-reaction) 에 의해 상호의존적으로 이루어진다고 보고 있다. 과점산업은 다음과 같은 점에서 경쟁산업과 그 성격을 달리한다. 즉 첫째, 과점산업하의 기업들은 상호의존적이기 때문에 이윤이나 성장에 관한 의사결정에 있어서 각 기업은 동일산업내 경쟁기업의 반작용을 숙고하게 된다. 둘째, 과점산업하의 기업들은 경쟁이 심화되는 것을 방지하기 위해서 진입장벽 (barriers to entry) 을 구축하는 것이 절대적으로 필요하다. 따라서 과점기업들은 상대 경쟁기업의 움직임에 대단히 민감하며 의사결정에 있어서도 선도기업을 추종하는(follow the leader) 상호의존성을 취하게 된다. 동일 산업내 과점기업간의 상호의존성은 과점의 본질이며 이로 인해 과점기업의 독특한 행위가 나타나게 된다. 즉, 과점기업이 신제품을 도입시켜 경쟁상 우위를 확보하려고 하거나, 새로운 시장에 진출하거나 또는 새로운 원료공급원을 획득하려고 하는 경우 경쟁기업은 자기기업에게 미치게 되는 손실을 방지하기 위해 선도기업의 이러한 행동(action)에 대해 즉각적인 반작용(reaction)을 보이게 된다.
2) 하이머의 과점이론
하이머(S.H.Hymer)는 동일계열의 제품을 해외에서 생산하기 위한 투자는 투자진출국 및 투자수용국의 시장구조가 과점적 성격을 갖는 산업분야에서 중점적으로 이루어진다고 주장한다. 이 이론은 다국적기업의 직접투자 활동은 당해기업이 점유할 수 있는 독점적 우위성에 좌우하게 되는데 이 우위성에는 기술, 자본조달, 광고, 제품차별화, 규모의 경제성 등의 요소가 있고 이들 제반 자원에 대한 우위가 본사와 자회사간의 원격상에서 발생하는 문제점과 이질적인 환경에 의한 부적응을 상계시키게 된다. 과점이론의 배경은 상호침투(cross penetration) 와 기업관리조직의 전세계적인 확충이 중심이 된다. 다국적기업의 해외투자는 상호침투를 촉진하게 되고 상호의존관계로 발전하게 되어 국제적 시장분할을 목표로 하게 된다. 이러한 과정은 민족국가의 주권을 무시하게 된다. 따라서 전세계적인 다국적기업의 조직, 전략망(network) 의 확충은 생산거점(product center) 의 확립, 자회사군의 결속과 반항세력을 저지하려는 집권적 시스템의 구축에 두고 있다. 이 이론에 대하여 다국적기업의 직접투자가 불완전시장과 결부시켜 전개되고 있는데 실제로 완전시장이란 거의 없어서 너무나 당연하고 수평적 결합에만 직접투자를 강조하고 있으나 수직적 및 수평적 결합에도 경제적 합리성이 있는 한 직접투자가 이루어진다. 직접투자가 기술독점과 밀접한 관계가 있다고 하나 이것이 직접투자를 유발시키는 직접적인 동기가 되지는 않는다. 이 이론은 과거의 다국적기업 활동의 주된 유형이 되었으나 오늘날과 같이 국가주권을 무시한 수직투자 및 수평투자인 경우에는 이 이론의 타당성이 감소하고 있다.
과점기업의 일차적 목표는 이윤을 극대화하는 데 있는 것이 아니라 최소한 여타 경쟁기업만큼 성장하는 데 있다. 왜냐하면 상대적 성장률은 종국적으로 상대적 시장지배력을 결정하기 때문이다. 따라서 과점기업은 자사의 시장점유율(market share) 을 위협하는 경쟁기업의 행동에 극도로 민감한 반응을 보이게 된다. 한편, 과점기업들은 동 산업내에서 신참기업을 배제할 수 있는 진입장벽을 구축함으로써 독점이윤을 누리게 된다. 가장 일반적인 진입장벽으로서는 신참 기업에게 과도한 자본투자를 부담케하는 내부적 규모의 경제, 수직적 통합을 통한 희소 원재료나 저렴한 원재료 공급에 대한 통제, 차별화된 제품 그리고 특허, 등록상표, 유명 브랜드 등의 지적자산 등을 들 수 있다.
3) 과점적 대응책
먼저 과점적 대응책을 살펴보면, 예를 들어 X국의 과점산업에 A, B 두기업이 있고 이 두 기업은 모두 유사하지만 차별화된 제품을 Y국에 수출한다고 가정하자. 그런데 이때 지금까지 수출로만 현지시장을 공급해왔던 X국의 A기업이 Y국에 해외생산자회사를 설립한다고 가정하면 B기업은 A기업의 이러한 공격적 행동으로 인해 다음과 같은 영향을 받게 된다.
첫째, Y국에 진출한 A기업의 자회사는 현지에서 저렴한 비용으로 제품을 생산할 수 있고, 보다 강력한 마케팅 노력을 구축할 수 있기 때문에 B기업의 시장점유율을 탈취할 수 있다. 만약 A기업의 현지진출이, Y국 정부가 국내시장을 보호하기 위해 관세나 수입제한조치를 부과하였기 때문에 이루어진 것이라면 B기업은 수출시장 전체를 상실할 수도 있다.
둘째, 만약 Y국에 새로 설립된 A기업의 자회사가 마케팅이나 생산의 통합을 통해 범세계적인 경영활동츨 전개하기 위한 것이라면 A기업은 B기업에 대해 범세계적 경쟁우위를 확보할 수 있다.
셋째, A기업이 Y국에서 본국과 해외의 산업에서 경쟁적 균형을 와해시킬 수 있을 만큼 충분한 기술, 제품, 인력, 지식상의 능력을 새롭게 획득하는 경우에는 B기업과 여타 경쟁기업을 경쟁적 열위상태로 몰아넣을 수 있다 이때 Y국에 투자한 A기업의 행동에 대응하여 B기업이 취할 수 있는 가장 효과적인 대응책은 A기업의 행동에 맞추어 자신도 Y국에 직접투자를 함으로써 시장상실 위협에 대응하는 것이다. 이것이 위험을 최소화시킬 수 있는 최선의 전략인데, B기업은 비록 예상수익률이 낮더라도 그런 경우에는, A기업의 수익률도 낮을 것이기 때문에 Y국에 투자하게 된다. 이와 같은 과점기업들간의 경쟁은 결과적으로 과점산업을 특정 국가에 집중하게 하는 투자집중현상(bunching) 또는 밴드웨건 효과(band wagon effect) 를 초래하게 되는데, 이러한 현상은 1950--60년대 미국기업의 대유럽투자에서 잘 나타나고 있다. 한편, 닉커보커는 경쟁기업의 대응적 투자를 유발케 하는 최초의 투자에 대해서는 제품수명주기이론을 빌어 이를 설명하고 있다.
4) 내부적 규모의 경제(economies of scale)
다국적기업은 수평적 통합 또는 수직적 통합을 통하여 현지의 비다국적기업이 달성할 수 없는 생산상의 규모의 경제이익을 달성할 수 있다. 예를 들어, 다국적기업이 특정 제품을 현지에서 생산하고자 하는 경우 현지시장규모가 최적규모 공장(optimal size plant) 을 유지하는 데 충분하지 않고, 단지 준최적규모의 공장(suboptlmal size plant) 만을 운영할 수 있는 수준이라고 하더라도 다국적기업은 생산제품을 현지시장뿐만 아너라 여타 지역의 자회사를 통해서 다른 시장에서도 판매할 수 있기 때문에, 결국 최적규모 공장을 운영할 수 있게 된다는 점이다. 그 결과 현지자회사는 현지기업보다 단위당 생산비를 낮출 수 있고 동시에 경쟁적 우위를 확보할 수 있게 된다. 더욱이 다국적기업은 수많은 국가에서 수많은 제품의 국제적 생산특화를 통해 규모의 경제를 달성함으로써, 비용이 낮은 지역에 생산시설을 설립함으로써 얻게 되는 우위와는 전혀 다른 경쟁적 우위를 확보할 수 있게 된다.
5) 수직적 해외직접투자
수직적 직접투자는 기초제조 및 천연자원분야의 동질적 과점하에서 흔히 찾아 볼 수 있는 특성으로서 철강, 알루미늄, 동, 석유산업에 대한 투자는 모두 원료를 확보하기 위한 투자이다. 원료를 확보하기 위한 이와 같은 후방적 통합(backward integration)은 다음과 같은 다섯 가지 이유 때문에 이루어진다. 즉 ① 단순한 필요, ② 과점적 불확실성의 회피, 과점적 대응, 신참기업에 대한 진입장벽의 쿠축, ⑤ 수직적 통합의 기술적 우위 등이 그것이다.
3장 세계석유산업의 분석
3.1발전역사
근대 석유산업의 성립은 1859년 미국 펜실바니아주 오일 크리크에서 철도 승무원 드레이크가 암반 아래 21m까지 굴착하여 하루 30배럴의 원유 생산에 성공한 것에서 비롯됐다. 이곳에서 생산된 원유는 바다 건너 유럽에까지 수출되었다. 드레이크의 성공을 계기로 석유에 대한 관심이 급속하게 확산되어 곳곳에서 굴착이 이루어졌고 땅값이 상승하는 등 투기적인 열풍이 불었다. 그러나 오일러시에 따른 생산과잉은 가격 폭락을 가져와 많은 개발회사들이 파산하고 드레이크도 실업자가 됐다.
이 시대를 배경으로 록펠러라는 석유업계의 거두가 등장했다. 그는 당시 열병처럼 번지던 석유발견의 흥분에 휩싸이는 대신 미래를 내다보았다. 석유의 발견은 일확천금이 가능하나 유가 급변동이 심하고 석유 발견에 실패할 확률도 많아 안정적인 산업이 될 수 없다고 판단했다. 대신 그는 정유업으로 석유산업을 지배할 수 있다고 믿었다. 정유는 생산과 판매를 연결하는 중간 위치이므로 양쪽 모두에 영향을 미칠 수 있다고 계산했기 때문이다.
1870년 록펠러는 클리블랜드에 오하이오 스탠다드석유회사(하루 600배럴 생산으로 미국 시장의 4%를 차지한 최대 정유회사)를 설립했다. 또한 정유업의 성공은 철도운임에 달려 있다는 것을 간파하고 강력한 거대한 화주가 되어 철도회사를 압도하기 위해 잇따라 정유공장을 흡수·합병하여 정유기업집단을 이룩하였다. 수 년 후에는 송유관과 철도화차까지 매입함으로써 1882년 미국의 정제 및 판매시장의 90%를 독점하는 스탠다드 오일 트러스트로 성장하였다.
생산, 수송, 정제, 판매 단계의 모든 작업을 관리·통제하는 ‘일관성’을 갖는 대회사를 트러스트라고 부른 것은 스탠다드 회사에서 비롯된 것으로 유추된다. 그러나 트러스트라는 말은 점차 나쁜 의미로 변질되었다. 이 회사의 성장이 근대 석유산업 성립에 결정적인 계기가 됐다. 스탠다드 오일 트러스트는 1911년 반트러스트법에 의해 34개사로 분할되었는데. 이 때 수개 사가 엑슨, 모빌 등으로 발전했다. 또한 1901년 미국 텍사스주 스핀들 톱 지역에서 하루 10만 배럴을 생산하는 거대한 유전이 발견되어 후에 걸프와 텍사코의 탄생을 가져왔다.
유럽에서는 1890년 인도네시아에서 로얄더치 석유회사가 등장하여 석유산업의 국제화가 이루어졌다. 동남아 지역에서 성장하던 로얄더치는 1907년 수송 및 판매부문을 전담하던 쉘운수무역회사와 통합하여 로얄더치쉘로 태어났다. 중동지역 최초로 이란에서 석유를 발견한 영국인 다아시는 페르시아 왕국으로부터 60년간 배타적 조광권을 획득하고 1908년에 페르시아석유회사를 설립했다(1954년 이란의 석유 국유화 분쟁 시 BP로 개칭). 이처럼 세계 유전지역을 기반으로 석유기업이 탄생하여 메이저로 성장하게 되었다.
메이저(International Major Oil Company)란 과거 미국의 록펠러가 설립한 스탠다드 오일 트러스트회사가 반 독점금지법에 의해 수십 개 회사로 해체된 후 석유산업을 주도하던 대기업 형태의 석유회사들을 일컫는 명칭이었다. 그러나 이 용어는 일반적으로 석유의 탐사·개발·수송·정제·판매의 전 분야에 걸쳐 일관 체제를 갖추고 폭넓게 사업을 전개하고 있는 대기업 국제 석유 회사를 말한다.
반면 스탠다드석유로부터 분리·독립한 모든 회사를 ‘독립계(Independent)’라고 불렀다. 이들 독립계 중 일부는 종합 일관회사로 성장하여 메이저에 반열에 오르기도 하였는데, ‘독립계’라는 용어는 메이저 그룹에 포함되지 않은 미국 석유회사를 가리키는 말이었으나, 차츰 석유산업의 상류부문인 탐사·개발 사업만 영위하는 기업을 의미하게 되었다. 현재 독립계 석유기업으로는 미국의 옥시덴탈·데븐에너지·아나다르코, 캐나다의 엔캐나다·페트로 캐나다, 영국의 털로우, 호주의 우드사이드 그리고 러시아의 루크오일사 등이 있다.
메이저는 일반적으로 ‘7자매(Seven Sisters)’라고 불리기도 했다. 즉 미국계인 엑슨, 모빌, 텍사코, 세브론, 영국계인 BP, 그리고 영국과 네덜란드 합작의 로열더치쉘을 말하는 것이다. 여기에 국영 프랑스 석유회사 토탈을 추가하여 8개 메이저로 불리기도 했다.
메이저는 제2차 세계대전 이후 한때는 공산권을 제외한 전 세계의 석유 시장을 거의 지배하였으나 1973년 제1차 석유 위기 이후 산유국들의 거센 공세로 세계 석유 시장에서 메이저의 지배력은 급속히 쇠퇴하였으며, 1979년 제2차 석유 위기 이후에는 한층 그 쇠퇴가 가속화되었다.
더구나 80년대 중반부터 저유가시기가 오랜 기간 지속되면서 유전개발 투자가 침체에 빠졌다. 메이저들을 비롯한 석유기업들은 생존을 위해 대대적인 구조조정을 추진하게 되었는데, 그 일환으로 비용절감과 경쟁력 강화를 위한 석유기업간 인수 합병의 물결이 활발하게 진행됐다. 1984년 걸프와 소칼 합병으로 촉발된 메이저간 인수 합병은 98년 BP와 아모코의 합병에 이어 엑슨과 모빌, 세브론(걸프와 소칼의 통합회사)과 텍사코가 합병하여 기존의 로얄더치쉘과 함께 4사의 수퍼메이저 체제로 바뀌게 되었으며, 여기에 국영 프랑스 석유회사 토탈도 통합으로 몸집을 키워 경쟁력 강화를 통해 변화하는 환경에서 살아남기 위한 노력을 기울였다. 하지만 독립계 기업들은 메이저가 접근하기에 비효율적인 소규모 유전이나 노후유전을 매입하는 형태로 유전규모를 확대해 나갔다.
3.2 현황
2 000년대 들어서면서 세계 석유정세는 급변했다. 중국의 급속한 공업화와 맞물려 국제유가가 상승하자 중국은 공격적으로 석유자원 확보에 나섰고, 일본, 인도 등 주요 소비국들이 자원확보 경쟁에 가세하면서 유전 매입의 주요 고객으로 등장하였다.
자원확보 경쟁이 치열해지면서 카스피해, 서아프리카, 동시베리아 등이 새로운 유망지역으로 부상하였다. 석유가격 상승세가 지속되자 2005년 베네수엘라의 자원 국유화선언을 필두로 볼리비아와 러시아로 자원민족주의가 확산되었다. 특히 러시아 정부는 최대 민영석유기업인 유코스의 최대 정유공장을 로스네프트에 합병시키고, 메이저가 운영하던 사할린 광구를 비롯한 극동지역 유전의 경영권을 가즈프롬에게 인수토록 하여 국내자원에 대한 통제를 강화하였다. 미국도 예외는 아니었다. 2005년 중국해양석유총공사(CNOOC)가 미국계 석유기업인 유노칼을 인수하기 직전에 국가안보에 영향을 미친다는 이유로 미의회에 의해 무산되었다.
한편 고유가로 인해 풍부한 오일머니를 확보한 중동 산유국들은 아시아, 아프리카 등지에서 M&A를 통해 석유자산의 국제화를 추진하였다. 동시에 정제 및 석유화학 시설 건설을 추진하여 향후 하류부문에서 강력한 경쟁자로 등장할 것임을 예고하고 있다.
이와 같이 2000년대 이후 세계석유산업 환경은 자원확보 및 다각화로 특징지을 수 있다. 유전확보를 위한 광구매입 또는 유전을 확보한 개발기업에 대한 M&A가 활발하게 이루어지고, 주체가 메이저·산유국 및 소비국 국영기업 등으로 다핵화되는 새로운 패러다임을 맞고 있다.
3.3 세계 석유 산업은 직면하는 문제
(1) 세계의 석유 매장량과 소비량의 분포가 어울리지 않다. 중동은 세계석유매장량의66.5 %를 차지했다. 하지만 북미, 아시아 태평양 및 유럽이 세계석유소비량의80 %를 차지한다. 세계의 석유 매장량과 소비량의 분포가 어울리지 않는 문제가 미래 나라간의 주요 모순이 되고 세계의 혼란과 전쟁의 원인이 될 것이다.
(2) 석유 소비가 급증한다. 산업화, 도시화 , 소비 구조변화 및 국제적인 제조 산업의 발전의 업그레이드 가속화에 따라 경제 급속한 성장을 가져왔다, 그리고 필연적으로 석유 소비의 증가를 가져올 것이고, 에너지 소비를 크게,자원제약의 모순이 더 심해진다.
(3) 환경 보호와 에너지구조의 업그레이드가 더 높은 품질과 효율적인 청정 에너지를 필요한다. 현재, 세계 주요 에너지의 소비구조는 아래와 같다: 석유 38.4 %, 천연 가스 23.7 %, 석탄 24.7 %, 원자력은 6.6 %, 수력 6.5 %이다. 청정에너지에 대한 수요가 석유 산업의 발전에 영향을 미쳤주고 기존 장비와 기술 수준 부족의 문제를 나타나게 한다.
(4) 국제 유가가 크게 변경한다.
2001~ 2005 년국제 유가가 지속적으로 상승했다. 특히2006 년부터 국제 유가가 더 높은 진동에 있고, 배럴당 한70달러를 올라갔는 일이 있고 약 1998~ 1999의 6-7 배에 해당하다. 고유가 5 년 동안 계속 지속하고,저 유가 시대가 기본적으로 이미 끝냈다.
앞의 내용을 보면 석유산업이 지속 가능한 발전에 심각한 위협을 만났다.
3.4 세계석유산업의 추세
(1) 정보화
경제 세계화와 사회적 정보화의 도전에 에너지 기업들이 정보화를 기술 혁신, 경영 혁신, 시스템 혁신의 중요한 수단으로 해야 한다. 석유 산업은 첨단기술집약적인 산업이다. 전통 산업보다 정보기술은 석유 산업의 생산 운영 및 관리에는 매우 중요한 역할을 차지하고 정보화의 실현정도와 성과가 석유 산업의 경쟁력에 영향을 미친다. 석유 산업이 정보화를 가속화 해야만 국제 경쟁력의강화가 가능한다.
(2) 자유화 / 개방화
시장개방을 비롯한 석유산업 자유화 조치가 가져온 환경변화는 석유산업에게 극심한 구조조정을 겪게 했다. 아래와 같은 4 방면에서 나타난다.
첫째, 석유제품의 수입자유화가 시장경쟁을 확대시키겠다.
둘째, 석유산업이 시장경쟁에 노출됨으로써 석유산업의 구조조정 및 쟁력 향상 노력을 가져오겠다.
셋째, 내수산업이라는 소극적 이미지에서 벗어나 고수익을 창출하는 수출전략산업으로 변하겠다.
넷째, 적국적으로 주유소 숫자가 증가함에 따라 유통시장의 경쟁이 촉진되고 소비자의 선택기회가 확대되겠다.
(3) 고도화 시설 확충
또 경질유와 중질유 간의 가격차이는 더욱 확대될 것으로 전망된다. 도시가스, 발전, 산업 부문 연료가 LNG로 대체됨에 따라 B-C유 수요가 크게 감소하고, 차량대수 증가에 따른 수송용 연료 및 석유화학 원료용인 납사 소비는 증가추세가 지속되고 있기 때문이다.
고도화 시설의 건설비는 단순정제시설의 4배에 이르는 전망이다.
세계정유사들은 고도화 시설 확충에 투자할 계획이 있다.
(4) 종합에너지산업 지향
석유산업은 원유의 생산부터 석유전제를 포함하며 시야를 넓게 보면 석유를 원료로 하는 석유화학 산업까지도 포함한다. 원유를 수입하여 정제하는 정유사업 위주로 성장해 온 경과
정제업만으로는 기상변화에 속수무책인 천수답처럼 한계가 있을 수 밖에 없다. 더구나 초고유가와 온실가스 대책 등으로 말미암아 화석연료를 대체하려는 움직인이 활발하다.
또한 석유의 사용이 산업과 일상생활의 전분야로, 이를 테면 각종 전자제품이나 석유, 자동차 소재 등으로 사용이 확산되면서 그 부가가치는 더욱 커지는 것도 눈길을 끄는 요인이다.
세계 석유시장을 점유해 온 엑슨모빌, BP, 로얄더치쉘, 쉐브론 등 글로벌 메이저들은 오랜전부터 석유를 넘어서 정밀화학, 생명공학, 농업부문으로까지 그 영역을 확장시키고 있다.
또한 지금까지 원유만 판매하던 산유국들도 자국에 정제시설과 석유화학시설을 건설하여 부가가치를 확대하려는 움직임을 가속화하고 있다. 그러면 내수침체, 글로벌 경재 격화, 초고유가, 탈석유 등 온갖 악재 속에서 자원을 확보하고 경쟁력을 강화하기 위한 석유산업이 원유 생산, 신기술/신소재 개발, 석유제품 수출 증대, 미래 에너지 선도 등으로 집약될 수 있다. 원유를 확보하는 이외에 고수익을 올릴 수 있다. 나아가 정유산업은 연료전지/신재생에너지 개발 등에 선도적 역할을 하여 미래에너지에 대한 비전을 제시해야 할 것 이다.
4장 중국석유산업의 분석
4.1 석유산업의 역사
4.2 1998년 석유산업 개편
중국 에너지 업계는 1998년까지 상류부문(원유생산)과 하류부문(정제․석유화학)으로 나뉘어 있었다. 상류부문은 중국석유천연가스총공사(CNPC), 중국해양석유총공사(CNOOC), 중국신성석유공사(CNSPC), 3대 기업이 관할하고, 하류 부문은 중국석유화공총공사(SINOPEC)가 독점하고 있는 형태였다.
1998년에 기업 재편이 이루어져 중국석유천연가스집단공사(CNPC), 중국석유화공집단공사(Sinopec), 중국해양석유총공사(CNOOC)의 빅3 체제가 확립되었다. 이에 따라 상류과 하류의 구분이 없어지고, 각각의 지역에 따라 업무가 분배되었다. CNPC는 석유매장량 탐사에서 유전 개발, 생산, 정제, 판매 석유화학사업에 이르기까지 상하류 부문을 종합한 초대형 기업이다. 지리적으로 동북, 서북, 내몽고, 사천, 티벳 등 11개 성 지역의 석유, 천연가스, 석유화학 등의 관련 산업을 총괄하고 있다. 구조개편 과정에서 현대적 기업의 출범과 해외자본 유치, 소유 분산 등을 위하여 2000년 초에 PetroChina를 설립하여 핵심사업인 탐사, 개발 및 생산, 유통 및 마케팅 등을 PetroChina로 이관하였고, 모기업 CNPC는 관련사업의 용역과 공정관리, 해외유전개발 등의 사업만 전담하고 있다.
CNOOC는 1982년 설립된 국영석유회사로 외국회사와의 합작투자를 통해 해양의 석유 및 천연가스 자원 탐사를 주된 사업목적으로 하여 설립되었고, 2000년 하반기에는 중국해양석유주식회사(CNOOC Ltd.) 를 별도 자회사로 설립하여, 해양 석유가스전의 탐사․개발 이외의 상․하류부문 통합 전략의 일환으로 석유화학사업, 화학비료사업과 LNG사업을 외국기업과 합작으로 프로젝트를 추진하고 있다.
Sinopec 역시 상하류 부문을 종합한 기업으로 지리적으로는 만리장성 이남의 연안지역을 관할하고 있으며 다음 장에서 자세히 다룰 것이다.
4.3 중국의 석유 수요와 공급, 수급전망
중국의 석유소비 증가는 전세계 수요증가를 견인하고 있어, 고유가 원인 중 하나로 꼽히고 있다. 이러한 중국 석유소비 증가 추이는 지속될 전망이다. 전세계 석유 생산량을 기준으로 중국의 석유생산 비중은 4% 수준에 해당하나, 소비 비중은 2003년 5.5%에서 2008년 9.1% 가량으로 확대될 전망이다. 같은 기간 구미OECD 국가들의 석유수요 증가율은 1% 미만으로 정체수준에 머무를 전망이나, 중국의 경우 연평균 7.6%의 빠른 수요 증가가 예상된다. 따라서 같은 기간 동안 세계 석유소비 증가 물량의 40%는 중국의 석유소비 증가로 인한 물량이 차지할 전망이다.
중국의 정유설비 신증설로 인한 공급확대는 자국 내 빠른 수요증가로 서로 상쇄되어, 정유제품 한 수급 발란스에 미치는 영향은 미미할 것으로 보인다. 중국의 정유제품 수급의 경우 2006년부터2010년까지의 연평균 수요증가율 6.0%로 예상되며, 신증설을 통한 공급증가율도 6.0%로 예상되어 타이트한 수급이 중장기적으로 유지될 것으로 보인다. 다만 중국의 정유설비 신증설이 환경 평가 및 당국의 허가지연 등의 이유로 계획보다 다소 지연되고 있으나, 청도설비(20만B/D) 를 비롯하여, 무명설비(13만B/D), 텐진설비(20만B/D), 푸젠설비(20만B/D), 흠주설비(20만B/D) 의 신증설 가동이 집중될 것으로 예상되는 2009년 상반기에는 일시적 공급확대에 따른 공급과잉이 예상된다.
중국의 석유화학 설비 신증설은 점진적인 자급률 상승으로 이어져, 중국을 주요 수출 대상 국가로 하고 있는 한국의 석유화학 업체에게 부정적인 요인으로 작용할 전망이다. 중국의 에틸렌 환산 기준 자급률은 2006년 51%에 이르고 있으나, 생산능력 확충으로 2010년에는 현재의 2배 수준에 이르는 에틸렌환산생산능력을 확보할 것으로 보인다.
석유화학 설비의 경우에도 정유설비와 마찬가지로 애초 계획보다 설비 증설이 지연되고는 있으나, 대형 설비 시 증설이 진행되고 있어 2009년부터 2010년 사이에 본격적인 가동이 예상되는 중동설비 신증설 영향과 함께 공급확대에 따른 제품 마진 하락 요인으로 작용할 전망이다.
국제에너지기구(IEA) 는 중국의 1차에너지 수요 증가율이 세계 전체의 증가율보다 1.5배 정도 높을 것으로 전망됨에 따라, 세계 전체에서 차지하는 구성비도 크게 높아질 것으로 예상하고 있다. 세계 전체 1차 에너지 수요 중 중국의 점유율은 2002년 12%에서 2030년 15.4%로 높아지고, 석유수요 중 중국의 점유율은 2002년의 6.7%에서 2030년에는 11%에 이르러 세계 석유시장에 미치는 영향력이 더욱 커지게 될 것이다.
4.4 석유 정책 및 투자환경
중국의 에너지정책은 주로 5개년계획 안에서 기본방침 및 각 산업의 목표 등을 설정하도록 되어 있다. 지난 제 10차 5개년계획(2001~2005)에서는 국가안보측면에서의 안정적인 에너지 공급확보, 에너지 수급구조의 고도화, 에너지절약의 추진, 서부지역의 에너지개발 추진, 환경대책에 주력을 초점으로 삼아서 계획이 이루어졌었다. 이러한 방향은 앞으로도 지속될 것으로 보인다.
중국은 석유수입의존도가 지속적으로 증가하고 있는 가운데 석유공급 안보 확립과 국내시장 안정을 위해 석유비축 시설 건설 계획을 2003년 3월 발표하였다. 2005년까지 5천만 배럴의 원유를 우선 비축하고 궁극적으로는 1억 5천만배럴의 원유를 비축할 계획으로 있다. 또한 중국은 WTO 가입으로 에너지 분야에서 외국기업과의 경쟁이 불가피해 자국기업의 경쟁력 향상에 주력하고 있다.
중국은 원유 및 제품 수입에 대하여서는 국영무역을 원칙으로 하고 있으며, 일정물량에 대한 배정을 통해 비국영무역기업에 의한 수입허가량을 늘이는 방식으로 관리하고 있다. WTO 가입에 따른 시장개방 약속에도 불구하고 원유․석유제품 수입 비국영무역기업은 모두 중국기업이며, 사실상 외국투자자에 대한 대외개방은 없다.
정제업의 경우 정부 정책상 외상투자기업의 정유공장 독자설립 가능성은 매우 낮으며, 해외 Major Player들은 Sinopec, CNPC, CNOOC와의 합작을 통하여 정유공장 설립 project를 진행하고 있다. 석유제품은 Sinopec 또는 CNPC 계열 도매기업에 판매하여야 하며, 정유공장이 일반 도매기업 또는 소매기업에 판매할 수 없다. 석유제품 도매기업은 Sinopec 또는 CNPC 계열을 통해 석유제품을 조달하여야 하며, 외상투자기업의 경우 사실상 설립요건을 갖추기 힘든 상황이다. 현행법 하에서 외상투자기업이 30개를 초과하는 직영주유소를 운영하는 것은 불가하며, 해외주요 player의 경우도 중국 내에서 주유소를 운영함에 있어 모두 Minority로서 중국기업과의 합작형태를 취하고 있다.
원유 탐사와 채굴은 해상유전의 경우 CNOOC와 합작하여 탐사․채굴하는 방식만 허용된다. 해양지역에서 CNOOC와 외국 합작사가 탐사에 성공할 경우 그 광구에 대해 최고 51%의 지분을 CNOOC가 무상으로 인수할 선택 권한을 부여받고 있다. 육상유전은 중앙정부가 지정한 지역에 한정하여 Sinopec과 CNPC와 합작하여 탐사․채굴하는 방식만 허용된다. 외국기업의 석유탐사․개발은 주로 생산분배계약(PSA)에 의해 추진되고 있다. 메이저 등 일부 석유회사들은 하류부문 진출을 위한 선투자라는 관점에서 상류부문에 참여하는 경우가 상당수 있다.
5장 사례연구
5.1 시노펙
5.1.1회사 개요
중국석유화공집단공사(中國石油化工集團公司, 이하 시노펙[SINOPEC])는 1998년 7월 중국석유화공총공사를 재편해 탄생된 초대형 석유/석유화학 그룹으로 중국 정부가 독자 설립한 국가 지주회사이다. 등록자본금은 1049억위안이다.
시노펙은 중국에서는 유일하게 홍콩, 뉴욕, 런던, 상하이 주식시장에 모두 상장한 글로벌 회사로 현재 아시아 최대이자 세계 제4대 정유회사이며, 아시아 최대이자 세계 제7대 석유화학회사이다.
2005년 시노펙의 원유 생산량은 3927만톤, 천연가스 생산량은 63억㎥, 원유 가공량은 1억4900만톤, 에틸렌 생산량은 550만톤, 중국국내 석유제품 판매량은 1억500만톤에 달했다. 회사의 주영업 수입은 8230억1200만위안, 이윤은 557억3600만위안이었다.
시노펙의 주요 사업 분야로는 실업 투자 및 투자 관리, 석유, 천연가스 탐사/채굴/저장 및 운송/판매/종합 이용, 석유 정제, 휘발유/석유/디젤유 도매, 석유화학공업 및 기타 화공제품 생산/판매/저장/운송, 석유&석유화학 공사의 탐사와 설계/시공/건축과 설치, 석유&석유화학 설비 점검과 수리, 기계 및 전력설비 제조, 기술 및 정보/대체에너지 제품 연구/개발/응용/컨설팅 서비스 등이 있다.
석유제품 정제 및 판매 업무수입이 시노펙 전체 업무수입의 70% 정도를 차지하고 있다. 주요 시장은 경제가 비교적 발달한 중국 동남부 연해 및 서남과 화중 지역으로 시장점유율이 68%에 달한다.
특히 석유정제 및 석유화학공업이 주력사업으로, 석유제품 및 에틸렌․ 합성수지․ 합성섬유 등 석유화학제품의 생산규모 면에서는 중국 1위 기업이다. 원유 및 천연가스 생산량에서는 페트로차이나(中國石油天然氣. 0857. China National Petroleum. PetroChina)에 이어 중국 2위 기업이다. 그러나 석유 정제량에서는 아시아 1위(세계 3위)를 기록하고 있고, 중국 전역에 약 3만개의 주요소를 보유하고 석유제품 판매업도 영위하고 있다.
시노펙은 미국 포춘지가 선정한 ‘2006년 세계 500대 기업’에서 판매수입 987억8490만달러로 23위를 차지, 중국 기업 가운데 최상위에 랭크되었다. 2007년에는 ‘중국 100대 기업’ 중 1이에 랭킹되었다. 또한 시노펙 인터내셔널(SINOPEC lntl Co., Ltd)은 중국 상무부가 선정한 ‘2005년 중국 수출입 500대 기업’에서 343억3000만달러로 1위를 차지했다.
5.1.2 사업현황
(1) 탐사 채굴 생산
2006년 이 회사는 화동 및 화북지역에서의 원유 탐사 ․ 채굴능력을 제고하면서 더불어 전체 원유 생산 능력을 사상 최고치로 끌어올렸다. 2006년에 총 2,649개의 유구를 개발하면서, 추가 원유 생간능력은 연간 646만 5,000톤, 천연가스 생산능력은 연간 19역 입방미터씩 상향되었다. 이 회사의 원유 총생산량은 매년 안정적으로 증가하고 있으며 2006년의 경우 원유 총생산량도 사상처음으로 연간 4,000만톤을 돌파했다.
(2) 석유정제
2006년 시노펙는 석유정제시설의 운행관리를 강화하면서 적극적으로 고부가치 원유생산에 매진하여 원유시장에서의 시장공급 변화에 적절히 대처했다. 국내외의 석유자원 공급선 다변화를 통해 수입원유 원가절감을 한 관리비용 감소 노력을 경주했다. 이 회사의 2006년 원유 가공량은 전년대비 4.6% 증가한 1억 4.632만 톤에 달했다.
(3) 영업 판매
완성 석유제품의 시장개척 강화, 네트워크 확충을 통한 판매 ․ 경영구조의 효율화 등을 모토로 이 회사의 2006년 석유정제 부문의 매출액은, 전년대비 19.9% 증가한 5,803억 6,200만 위안이었다. 완성 석유제품 판매량은 전년 대비 6.8% 증가한 1억 1,200만 톤을 실현했고 그 중 소매량은 전년 대비 13.6% 증가한 7,216만 톤이었다. 원유 판매량의 경우는 전년 대비 4.0퍼센트 감소한 508만 톤이었지만, 1톤당 판매가격은 전년의 2,680위안에서 20% 상승한 3,218위안을 기록하면서 실질적인 수익은 크게 증가했다. 그리고 천연가스의 경우는 판매량이 전년 대비 23.2% 증가한 53억 6,600만 입방미터로 증가했을 뿐 아니라 1,000입방미터당 판매가격도 17.2%상승한 789위안을 기록했다. 이를 바탕으로 이 회사의 2006년 원유 ․ 천연가스의 매출액은 전기 대비 17.6% 증가한 234억위안을 기록했다.
(4) 석유화학공업
이 회사는 화공제품에 대한 시장지배적 위치를 배경으로 화공제품시장이 통일적으로 영위되도록 제품생산과 매출을 밀접히 연결시켰으며, 제품수량과 제품가격을 적절히 조합하여 화공제품 매출이 안정적으로 제고되도록 경영관리를 했다. 그 결과 2006년 화공제품 매출은 전년 대비 15.9% 증가하는 등 주요 화공제품 생산량은 사상 최고치를 갱신했다.
기술개발
2006년 이 회사는 843건의 특허신청을 출원하고 703건의 특허권을 획득했다. 특히 ‘해상심층탄산염암천연기성장기리, 검탐기술과 보광대기전의 발견’은 국가과학기술진보 1등상을 획득했고, 다른 8개 프로젝트는 국가과학기술진보 2등 상을 획득했으며, 또 다른 2개 프로젝트는 국가 기술발명 2등상을 획득했다.
5.1.3 성공전략 분석
상장
시노펙은 2000년 10월 18일 뉴욕 주식시장, 19일 홍콩과 런던 주식시장에 성공적으로 상장했다. 시노펙은 홍콩에서 H주 167억8000만주를 발행해 34억6200만달러를 모집했으며, 뒤이어 2001년, 8월 중국 국내에서도 A주 28억주를 성공적으로 발행, 상하이 주식시장에 상장해 118억위안을 모집했다.
재편과 제도개혁
시노펙은 석유&석유화학 주요 사업부문 중 우량자산을 집중시켜 국내외에 상장한 주식회사로 재편, 관리 및 기술 수준이 높고 시장경쟁력이 뛰어난 글로벌 회사로 부상했다. 상장하지 않은 사업부문은 전문화, 시장화, 사회화, 현대화 원칙에 입각해 다양한 방식의 재편과 제도개혁을 추진해 독립적으로 발전토록 했다.
발전전략
(1) 자원전략
시노펙은 기존 동부 유전의 안정적인 증산과 서부 신 유전 탐사를 함께 추진했다. 또한 중국국내 오일가스의 탐사와 개발을 강화하면서 해외진출도 꾸준히 강화해 국제시장을 개척했다. 현재 시노펙은 중동, 중앙 아시아, 아프리카, 아태지역에서 오일가스 사업을 적극적으로 추진 중이다.
(2) 투자전략
중복건설을 피하고 현존 사업부문과 생산력을 기초로 실속 있는 발전을 추구하고 구조조정을 강화해 부가가치와 투자수익을 최대화하고 있다.
(3) 마케팅전략
품질, 품종, 원가, 수익을 고려해 청정연료와 기술 요구수준이 높은 고부가가치 제품을 생 산하고 있다.
석유제품 통일된 운송 시스템을 구축하고 소매를 확대해 판매 네트워크를 완비했다.
천연가스 시장을 개척했다.
고객의 수요에 따라 기술 개발 및 서비스를 바탕으로 일부 화공제품 전문판매망을 구축하고 전자상거래 시스템을 완비했다.
직판 비율을 높이고 전용 수지, 차별화된 섬유 등 고부가가치 제품의 판매량을 늘렸다.
상표 및 브랜드를 통일해 인지도를 높였다.
4) 과학기술전략
시장 수요를 고려해 과학기술 투자를 확대했다. 경쟁력 있는 사업부문을 집중 지원, 자체 지식재산권을 보유한 핵심기술을 개발했다.
5.1.4 최근 동향
시노펙은 구조조정을 가속화해 주강삼각주, 장강삼각주 및 환발해만 지역의 마오밍(茂名), 상하이, 난징(南京), 치루(齊魯), 옌산(燕山) 등지에 대형 ‘정제/화학 통합형’ 기지를 구축했다.
석유제품 마케팅
시노펙은 2000년부터 주유소 인수와 신축을 통해 소매 네트워크를 구축, 총 2만7000곳의 주유소를 보유하게 됐다. 또한 3년 동안 주유카드 시설 개발과 건설을 완료, 19개 성시의 연간 주유량 1000톤 이상 주유소 1만3000곳에서 운영에 들어갔다. 현재 시노펙의 주유카드 고객은 700여만명에 달한다.
인재 양성
2006년 3월, 시노펙은 러시아어가 능숙한 전문기술 인재를 육성하기 위해 중국석유대학 학부 및 대학원생 중 58명을 선발, 러시아와 아제르바이잔에 파견했다. 이들은 지질공학이나 석유공학 등을 공부한 후 귀국해 시노펙에서 일하게 된다.
6장 결론
6.1 SINOPEC의 국제화전략에 대한 분석
(1) 의식적으로 국제 경쟁에 참가와 국제 경영 전략의 구현
"의식적으로 국제 대회에 참가, 국제 경영 전략의 구현" 은 경제 세계화와기초에있는 기업의 국제 경쟁력을 향상시키기기초이다. 어떤 기업들이 글로버기업한테 두려워하고 못 쫓아다고 생각한다. 그러나, SINOPEC 국제운영의 개념을 구현했고 국제 경쟁에 참여하도록 설정했다.
(2) 핵심 경쟁력의 강화
시노 펙은 항상이기업의 핵심 경쟁력을 향상시키에 입각하고, 그룹의 구조 조정을 했다.
(3) 연구 및 개발자금을 증가하고 독립적인 혁신 능력을 향상시키기
자신의 기술 혁신 능력을 향상시키기는 기업의 핵심 경쟁력을 개선하는 관건입니다. 점점 더 치열한 국제시장 경쟁에서, 세계적인 수준의 대형 기업은 독자적인 혁신 능력을 가지고 있어야한다. SINOPEC은 이런 기업이다.
(4) 기업의 문화 구축을 강화하고 관리 수준 지속 향상시기
SINOPEC은 서양 문명을 참고하여 회사의 실제에 입각하며 특성있는 관리관념과 기업 문화 설립을 설립했다. 그래서 직원의 창의성을 주력할 수 있고, 새로운 발전을 실현했다.
논문 요지
6.2 논문 요지
기업의 국제화는 기업이 보유하고 있는 내부자원을 합리적인 계획에 입각하여 해외시장에 이전함으로써 해외시장에서의 개입 또는 영업활동의 정도를 높여 가는 기업성장의 과정이다. 실력이 많은 기업이 더 큰 이익을 실현하거나 생존과 성장을 위해서 국제화의 길을 걸게 되기 마련이다. 에너지기업이 국제화 하려면 직면해야 할 문제나 다른 기업과의 경쟁이 기타산업보다 더 많고 치열하다. 에너지는 중국에 매우 중요한 지위를 차지한다. 에너지안보를 확보할 정도가 21세기 중국경제와 중국사회의 지속발전을 결정하겠다고 말하도 과언이 아니다. 하지만 증국에너지매장량은 향후 20~30년간 지속발전에 모자란다. 그리고 이런 상황에서도 불구하고 중국국민들은 에너지낭비가 심하고 중국기업들이 에너지 이용효율이 낮다. 그래서 중국에너지기업들이 정부정책의 지지을 빌고 세계에 나간다.
논문의 2장은 투자국의 경영자입장에서 가업이 국제화이론을 분석했다. 독점적 우위이론, 내부화이론, 절충이론, 제품수명주기이론, 과점이론등 이론을 분석하므로 기업이 국제화과정에서 만날 수 있는 문제, 해야 할준비, 그리고 성공기업이 축적된 우수한 경험을 보여준다.
1998년 이후 중국에너지산업이 정부정책의 주력으로 짧은 시간안에 개편을 완성했고 발전해 왔는데 세계석유정세는 급변했다. 총괄하여 말하면 2000 년 이후 세계석유산업환경은 자원확보및 다각화 특징을 지을 수 있다. 유전매입의 경쟁가 가속화하며주체가 메이저·산유국 및 소비국 국영기업 등으로 다핵화되는 새로운 패러다임을 맞고 있다.
시너펙은 중국정부가 독자 설립한 초대형 석유/석유화학 그룹이다. 시너펙은 상장으로 자금모집, 재편과 제도개혁으로 국제경영 능력구축을 완성했다. 그리고 시너펙은 효과 좋은 자원, 투자, 마케팅, 과학기술등 전략을 통하여 국제화 달성했고 다른 기업에게 한 패턴을 제공했다.
6.2 평가
논문의 재료수집부터 패러다임의 구축까지 많은 어려움을 만났지만 교수님과 친구들의 도움으로 드디어 논문을 완성했고 최초의 목적도 기본적으로 달성했다. 4년동안 한국어 능력을 많이 향상시켰지만 외국사람이라서 논문에서 부족이 많을 것이다. 앞으로 이론 부족을 없도록 계속 노력하겠다.
참고문헌
(1) <中国经济形势与展望>, 马洪，中国发展出版社
(2) <공공경제학>, 이만우, 율곡출판사
(3)<세계석유산업>, 대한석유협회
(4) <历史性的跨越前进中的中国石化>, 王作然, 中国石化出版社
(5) <中国石油产业SCP研究报告>，北京国宏世纪图书有限公司
